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　　國家統(tǒng)計局12月10日公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年11月份，全國居民消費價格總水平(cpi)同比上漲1.4%，漲幅創(chuàng)出自2009年11月份以來的新低。業(yè)內(nèi)人士預計，未來中國通脹水平仍保持溫和可控，為調(diào)控留出更多空間。國家統(tǒng)計局城市司高級統(tǒng)計師余秋梅解讀稱，11月份CPI環(huán)比下降，主要是由于受天氣、季節(jié)和國際因素影響所對應的新漲價因素的減少。從影響CPI的主要商品價格變動趨勢來看，農(nóng)產(chǎn)品對物價的影響總體可控。

　　每年冬儲備貨進入旺季，市場走勢都會成為農(nóng)資行業(yè)的聚焦點。而每年的11月份磷復肥產(chǎn)銷會上的化肥市場分析會，也成為肥市行情的風向標。今年磷復肥產(chǎn)銷會市場分析會上，來自農(nóng)資行業(yè)領軍企業(yè)的市場分析人士針對氮、磷、鉀三個肥種分別從宏觀和微觀上均作了較為深入的探討。與往屆磷復肥產(chǎn)銷會不同，這次的分析人士更多地從企業(yè)實際市場操盤的角度來進行解讀，無論對農(nóng)資企業(yè)還是對經(jīng)銷商們，都有望在冬儲備貨中起到指航引路的作用。雖然有些市場預測仍顯隱晦，但個中方向，相信讀者都能有所領會。

　　氮肥：國內(nèi)洗牌加速國際過剩加劇

　　2014年已成為尿素乃至氮肥行業(yè)的洗牌提速年。

　　2013年，行業(yè)洗牌的引擎加足馬力，2013年之后，行業(yè)進入結構性產(chǎn)能過剩階段。以山東為例，2013年尿素由年初2100元(噸價，下同)大幅下跌到當年10月份最低1500元，2014年開春后創(chuàng)出新低1350元。本輪市場價格下跌幅度之大、時間之長，多年未見。價格低迷已經(jīng)導致行業(yè)加速洗牌，行業(yè)進入去產(chǎn)能化階段。

　　據(jù)中農(nóng)集團市場分析人士分析，氮肥行業(yè)的艱難洗牌還有以下表現(xiàn)：

　　一是氮肥行業(yè)主營業(yè)務收入同比大幅下降。據(jù)氮協(xié)數(shù)據(jù)：2014年1-9月氮肥行業(yè)主營業(yè)務收入為1902.8億元，同比下降5.0%;累計實現(xiàn)利潤-42.3億元，同比下降220%。其中7月份單月虧損-9.5億元，創(chuàng)月度虧損記錄。無論是累計虧損額還是單月虧損額，都創(chuàng)造了全行業(yè)虧損記錄;

　　二是氮肥行業(yè)虧損面擴大。在全行業(yè)332個氮肥企業(yè)中，虧損企業(yè)164個，同比增加34家;虧損企業(yè)虧損額95億元，同比增66.9%，虧損面達到49.4%。

　　三是尿素產(chǎn)量現(xiàn)小幅下降。1~9月份尿素產(chǎn)量4980萬噸(實物量)，同比下降1.3%，開工率在70%左右，創(chuàng)多年來開工率新低，煤頭企業(yè)77%，氣頭企業(yè)55%;

　　四是新增產(chǎn)能和淘汰產(chǎn)能同時發(fā)生。1~9月份新投產(chǎn)4套裝置300萬噸，退出產(chǎn)能400萬噸，預計9~12月份新增375萬噸產(chǎn)能，淘汰產(chǎn)能100萬噸，全年累計新增產(chǎn)能675萬噸，淘汰產(chǎn)能500萬噸，凈增產(chǎn)能175萬噸。

　　中農(nóng)控股上述分析人士認為：今年氮肥行業(yè)贏利狀況不佳的同時，出口看點較多。就今年1~9月份而言，有四大特點：

　　一是數(shù)量大，1~9月中國氮肥出口量537.8萬噸(折純)，同比增43.6%;其中尿素807.6萬噸(實物量)，同比增64.8%;二是出口價格低，出口與內(nèi)貿(mào)市場關聯(lián)度增強;三是內(nèi)蒙、新疆、陜西等西部新增產(chǎn)能出口數(shù)量增加，逐漸成為出口的主力貨源地;四是企業(yè)重視出口，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高。

　　從國際市場來看，尿素產(chǎn)能供大于求之勢逐年加劇。

　　根據(jù)IFA統(tǒng)計，2014年全球新增尿素產(chǎn)能0.09億噸，全球尿素產(chǎn)能將達到2.07億噸，按照91%的開工率折算，供應量為1.89億噸。而需求小幅增長至1.75億噸，同比增長3%。其中肥料增長至1.44億噸;工業(yè)需求將達到3100萬噸。整體來看，2014年全球尿素供大于求0.14億噸，占總供應量的7%，供需矛盾進一步加大。

　　未來國際尿素市場供需矛盾將進一步加大。專家預測，2018年合成氨將在2013年的基礎上增長16%，達到2.45億噸，新增的產(chǎn)能將集中在東亞(中國、印尼)、非洲(阿爾及利亞、埃及、尼日利亞)、中東(沙特阿拉伯、伊朗)和拉丁美洲地區(qū)。

　　預計未來5年，全球尿素產(chǎn)能將增加4100萬噸，達到2.45億噸，其中東亞增長速度最快，為35%，其次是非洲和北美。需求增量顯然滯后，2018年尿素需求將達到2.03億噸，東亞、南亞、拉丁美洲的尿素需求保持增長。供應的快速增長和需求相對平穩(wěn)將導致過剩的增加，同時各國也倡導減少尿素的使用，增加多元肥料的比重，進步增加供需矛盾。

　　專家認為，影響國際市場的因素有三點值得關注：一是烏克蘭受天然氣供應影響，尿素產(chǎn)能減少;二是美國四套大顆粒裝置投產(chǎn)，320萬~400萬噸產(chǎn)能釋放;三是印度補貼政策及招標方式的改變。

　　磷肥：利好紛至沓來利空不可小覷

　　記者感受到，今冬明春國內(nèi)磷銨市場利好大于利空。消費量穩(wěn)增是一大利好。

　　按照之前業(yè)界主流說法，近幾年國內(nèi)二銨消費量一直止步不前，但甕福集團市場與信息化部分析師認為，近三年來，國內(nèi)二銨消費量處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

　　以磷肥協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基數(shù)，將國內(nèi)二銨產(chǎn)量、進出口量和企業(yè)庫存量綜合計算后，2011年~2013年，中國二銨消費量分別達到896萬噸、1044萬噸和1142萬噸，每年均有小幅增長。具體到春、夏兩季消費量，春季消費量增勢更為明顯。

　　分析認為，DAP消費量的持續(xù)上升與東北等地BB肥的消費快速增長有密切關系。而春季市場消費量穩(wěn)增將有力緩解冬春消費季中國二銨的供需矛盾。

　　數(shù)據(jù)顯示：2011年~2013年，中國每年10月~次年3月的二銨消費量分別為520萬噸、599萬噸和678萬噸。同期的國內(nèi)供應量分別為752萬噸、894萬噸和1027萬噸。按說2013年10月~2014年3月1027萬噸的供應量應該遠遠超過國內(nèi)需求量，但由于同期國內(nèi)消費量增加，同時出口量也大增，至3月底時，國內(nèi)庫存量134萬噸甚至低于前幾年的155萬噸。

　　分析師認為，在當前國內(nèi)產(chǎn)能過剩的大環(huán)境下，供需關系已經(jīng)成為影響價格走勢的最主要因素。據(jù)分析，國內(nèi)歷年國內(nèi)冬春市場的價格走勢與國內(nèi)庫存量呈負相關關系，即庫存越大、行情越差，反之亦然。2013年8月中國二銨庫存量達到272萬噸的歷史高點，直接導致市場價格跌落谷底。

　　7、8月份以來，中國二銨庫存量一直處于170萬噸以下的低位，這是利好信號。分析認為，如果國際行情能復制上一年度，關稅政策不會更嚴厲，明春市場是樂觀的。

　　國際市場也是利多大于利空。由于國際市場大批二銨進口需求將推遲至2015年，2014年國際供大于求的狀況將難以延續(xù)至明年，供小于求將成為主流。

　　具體而言，東南亞地區(qū)在本季度末庫存量將出現(xiàn)歷史新低，未來1~2季度需求有望得到集中恢復。而南亞地區(qū)，尤其是印度近幾年由于受補貼機制影響，重氮輕磷的不平衡施肥情況明顯，向平衡施肥的轉化值得期待，預計磷肥需求年增長率有望達到2.6%。而且根據(jù)印度化肥協(xié)會預測，2013~2014年是該國二銨需求量最低的一年，明年將有所回升。此外，拉美和非洲的需求增長有望穩(wěn)增，美國也正由二銨的出口大國轉為進口大國，這對國際需求也將形成拉動。

　　諸多利好之外，今冬明春市場中的不確定因素也值得重視：出口政策會否收緊、印度貨幣會否貶值以及印度會否繼續(xù)出臺不利磷銨的補貼政策等等，這些也將在很大程度上給后市造成沖擊。

　　鉀肥：供需決定走勢行情趨向平穩(wěn)

　　鉀肥供需決定走勢行情趨向平穩(wěn)2014年中國鉀肥市場總體呈現(xiàn)平穩(wěn)向上的態(tài)勢，前三季度先升后跌再逐步趨穩(wěn)回升。第一季度由于新貨源未到、國內(nèi)氯化鉀庫存較低、春耕需求旺盛、大合同以較低價格成交等因素導致供求關系略緊，行情穩(wěn)中有升，部分產(chǎn)品比較緊俏，如東北大顆粒和華北白鉀能夠實現(xiàn)到船前預售。第二季度港口集中到貨致使市場貨源充足，加之用肥逐漸進入淡季，下游市場需求整體不旺，行情持續(xù)下跌。第三季度由于秋季備肥的啟動以及鹽湖發(fā)運不佳等因素影響，市場出現(xiàn)集中需求，部分貨源偏緊，價格隨之企穩(wěn)回暖。在2009年前，中化和中農(nóng)占據(jù)中國鉀肥市場銷售份額的主導，市場價格表現(xiàn)穩(wěn)定。2009年后，市場供應呈現(xiàn)多元化，這造成了價格呈現(xiàn)M形或Y形波動?？傮w來看，供求關系仍是影響行情的主要因素，這也將成為日后國內(nèi)鉀肥市場走勢的常態(tài)。

　　中國鉀肥市場供應主要由進口和國產(chǎn)兩大部分組成，2014年中國進口鉀肥合約價格為到岸價305美元，折合凈價為到岸價285美元，繼續(xù)保持了全球鉀肥市場價格的“洼地”，這是行業(yè)各方共同努力的結果。隨著國產(chǎn)鉀產(chǎn)能的提高，進口鉀所占比例由高峰的70%降到50%左右，但是進口鉀依然將是中國鉀肥供應不可或缺的一部分，仍將保持國內(nèi)供應40%~50%的份額。新年度鉀肥聯(lián)合談判目前已經(jīng)開始，供應商提出了不超過10%即30美元的上漲，但目前中國國產(chǎn)需求和供應力均在增加，中方對10%的漲幅難以接受。目前國際鉀肥存在壟斷，中國用戶應該團結起來，用國家壟斷對扛國際壟斷，繼續(xù)保持在鉀肥市場的話語權。

　　2014年國產(chǎn)供應量近700萬噸。鹽湖鉀肥產(chǎn)能達到歷史最高水平，預計產(chǎn)量將超過400萬噸，表現(xiàn)良好。另外，今年中國企業(yè)境外找鉀項目取得突破性進展，老撾鉀肥已進入中國市場，產(chǎn)品品質(zhì)和未來前景均得到業(yè)內(nèi)認可，各種利好支持著未來中國鉀肥市場發(fā)展向好。

　　中國鉀肥市場需求也在逐年增加，2014年國內(nèi)需求近1200萬噸。按照中國農(nóng)科院給出的氮磷鉀施肥比例應該是1∶0.6∶0.3，目前施肥比例為1∶0.3∶0.17，按照現(xiàn)有比例，如果達到標準的施肥比例，中國鉀肥需求將達到2000萬~2500萬噸。

　　當前鉀肥市場行情趨于平穩(wěn)，后期國內(nèi)鉀肥供應將無明顯增加，而目前氯化鉀單養(yǎng)分價格已經(jīng)是各單質(zhì)肥中最低，將有效刺激當期市場需求以及復合肥企業(yè)冬儲需求。另外，硫酸鉀需求依舊旺盛，2014年中國煙草、茶樹和果蔬等作物種植面積同比增長9.6%和8.7%，硝硫基復合肥和水溶肥的熱銷增加了硫酸鉀的需求，煙草招標的啟動也支撐了硫酸鉀需求量的繼續(xù)增加。硫酸鉀行情的緊俏帶動了硫酸鉀新項目的大量上馬，這也將將增加對白鉀、尤其是進口高品質(zhì)白鉀的需求。預計后期氯化鉀整體供應偏緊，國內(nèi)行情平穩(wěn)，局部區(qū)域小幅波動。建議鉀肥業(yè)內(nèi)人士在2015年第一季度末到二季度初，仔細研判市場變化，不能只看大勢，應分析所有環(huán)節(jié)對整體市場的影響。