云天化(600096)12月16日晚間公告,本次戰(zhàn)略合作主要包含兩個層面:一是在上市公司層面,以化將通過其全資附屬公司以化(上海)投資有限公司(簡稱“以化上?!?通過現(xiàn)金認(rèn)購上市公司非公開發(fā)行的新股(占發(fā)行后總股本的15%),成為上市公司的外國戰(zhàn)略投資者;雙方還將共同設(shè)立研發(fā)中心,在磷化工行業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面開展廣泛的合作。二是在上市公司下屬公司層面建立覆蓋磷產(chǎn)業(yè)上下游的合資公司(以化上海和本公司全資子公司云南磷化集團有限公司分別持有50%股權(quán)),通過技術(shù)、市場等領(lǐng)域的優(yōu)勢互補,實現(xiàn)對磷礦資源的優(yōu)化利用以及磷產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性升級,為上市公司創(chuàng)造長期價值。
本次戰(zhàn)略合作對象以色列化工有限公司成立于1968年,并于1992年在特拉維夫證券交易所(Tel Aviv Stock Exchange)上市,代碼:ICL;于2014年9月在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)上市,代碼:ICL。以化是全球化肥、特種肥、特種磷酸鹽、阻燃劑和水處理產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商之一,產(chǎn)品主要服務(wù)于農(nóng)業(yè)、食品和工程材料市場。其采礦和生產(chǎn)活動遍布以色列、歐洲、美洲和中國,并有全球銷售和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。以化為全球占比1/3的溴產(chǎn)品生產(chǎn)商,是全球第六大鉀肥生產(chǎn)商,也是世界領(lǐng)先的純磷酸提供商。
通過本次戰(zhàn)略合作,雙方將在磷產(chǎn)業(yè)形成全面、深入的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,實現(xiàn)優(yōu)勢互補并分享收益。公司將通過引入以化高附加值磷化工產(chǎn)品(如高附加值磷肥、精細(xì)磷化工產(chǎn)品等)的生產(chǎn)運營經(jīng)驗,消化過剩產(chǎn)能,實現(xiàn)產(chǎn)品、市場的優(yōu)化整合和配置,積極應(yīng)對當(dāng)前市場的變化和風(fēng)險,為本公司業(yè)務(wù)的長期可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。此外,通過在上市公司董事會下設(shè)立磷酸鹽業(yè)務(wù)委員會,將有助于雙方共同調(diào)動資源,發(fā)揮雙方各自的優(yōu)勢,提高磷產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的運營效率。本次戰(zhàn)略合作將實現(xiàn)雙方技術(shù)與市場優(yōu)勢的結(jié)合,并可創(chuàng)造可觀的增量價值,未來雙方可在多個層面分享協(xié)同效應(yīng)所帶來的收益。