2014年已經(jīng)接近尾聲,回顧這一年稀土市場的情況,只能用一個“跌”字形容,稀土產(chǎn)品的價格已經(jīng)跌至2011年以來的最低點,多數(shù)產(chǎn)品的價格回落至2010年年底的水平,有部分產(chǎn)品甚至已經(jīng)低于當(dāng)時的價格水平。
縱觀全年的價格走勢,只有在2月份部分產(chǎn)品出現(xiàn)了小幅反彈,主要也是因為春節(jié)前部分下游企業(yè)有補庫計劃,刺激采購,價格出現(xiàn)了階段性反彈,而后就不斷下滑。
鑭、鈰氧化物產(chǎn)品的價格在年初為2.5萬元/噸-2.6萬元/噸左右,到年底的價格則在1.2萬元/噸-1.3萬元/噸,下跌幅度超過了50%,受到下游應(yīng)用領(lǐng)域需求較差的影響,全年成交量都非常少。
鐠釹類產(chǎn)品價格分化較大,氧化鐠釹和氧化釹價格除在2月份達到最高點后,整體呈現(xiàn)下行趨勢,11月底跌至最低點,每噸氧化物的價格在27萬元/噸左右,相比最高點時,每噸下跌了約8萬元左右,跌幅約23%。氧化鐠則從1月開始就一路上行,到4月中旬到達每噸61萬元左右,而后一路下滑,12月中旬至最低每噸約39萬元左右,每噸下跌22萬元,跌幅為36%。雖然氧化鐠價格下跌了超過三分之一,但仍然比氧化釹和氧化鐠釹高出很多,以往氧化鐠在鐠釹類氧化物中價格最低的格局已經(jīng)被打破。雖然氧化鐠釹價格全年都在下滑,但與其他稀土產(chǎn)品相比,鐠釹產(chǎn)品的使用量仍居首位。
受制于熒光粉行業(yè)持續(xù)低迷的影響,氧化銪的需求大幅減少,價格也大幅下跌,年初熒光級氧化銪每公斤價格在4500元,當(dāng)前價格在1700元左右,而有商家表示,雖然報價在1700元,而實際1600元/千克也很難出貨,一年的時間里,氧化銪始終處于下跌的過程中,每千克下滑了約2800元,跌幅更是高達62%。
氧化釔和氧化銪的境遇一樣,也一直在下跌,從年初的6萬元/噸跌至年底的3.3萬元左右,跌幅也達高達45%。由于2011年稀土價格的大幅上漲,使得熒光粉行業(yè)的成本大幅上升,從而促進了LED粉的快速增長,造成氧化銪、氧化釔及氧化鋱等相關(guān)原材料的使用量大幅下降,價格大幅下跌,市場一片凄涼。
氧化鋱與氧化銪和氧化釔雖然同屬熒光粉的原材料,但是與其還是略有差異,由于金屬鋱在高性能釹鐵硼材料中有應(yīng)用,同時在稀土礦物中所占配分較小,產(chǎn)量較少,因此氧化鋱及其相關(guān)產(chǎn)品與銪、釔等產(chǎn)品相比要略好一些。氧化鋱價格由年初的3500元/千克跌至一季度末的2950元/千克,而后緩慢反彈,4月中旬到了3400元/千克,然后一路下滑至10月中旬達到最低點,每千克約2550元,與年初最高點時相比,每公斤下跌約1000元,跌幅約為28.6%,而后受到稀土收儲交貨,及交易所商業(yè)收儲等行為的刺激,氧化鋱價格開始反彈,到目前為止,又回到3000元/千克,開始趨于穩(wěn)定,有參與收儲的企業(yè)人士表示,氧化鋱收儲即將交貨,但仍然存在一定缺口,價格仍有進一步上漲的可能。
氧化鏑一年里價格波動頻繁,年初由1750元/千克下跌至1月底的1650元/千克,2月由于受到春節(jié)備貨的影響,反彈至2月底的1850元/千克,而后又繼續(xù)下跌,3月末價格為1600元/千克左右,隨后至6月中旬,一直穩(wěn)定在1600元/千克~1650元/千克的區(qū)間內(nèi)小幅波動,6月中旬后開始下跌,到11月上旬,氧化鏑價格跌至一年里的最低點,約1390元/千克,稀土收儲交貨啟動以后,個別稀土交易所進行了氧化鏑的商業(yè)儲備,從而帶動價格反彈,到現(xiàn)在為止,氧化鏑市場主流價格在1550元/千克左右,而實際成交價格多在1520元/千克左右。今年每千克的最低價格與最高價之間相差了約460元,跌幅約25%左右,即便年底氧化鏑價格有些反彈,目前的價格與年內(nèi)最高位時相比仍然下跌16.2%左右。而實際需求量也并不多,因為在稀土價格暴漲后,價格一直不夠穩(wěn)定,同時中重稀土主要產(chǎn)于中國,國外企業(yè)為避免受制于中國稀土出口的限制,研發(fā)使用減鏑或者滲鏑技術(shù),減少了鏑元素的使用,未來隨著技術(shù)進一步發(fā)展,鏑元素在釹鐵硼永磁體中的應(yīng)用將會越來越少。
2014年稀土出口也呈現(xiàn)出量增價跌的趨勢,1-10月份中國共累計出口稀土產(chǎn)品21192.6噸,2014年全年稀土出口配額共計30610噸,1-10月出口量占全年出口配額的69.2%。與去年同期相比,增加3687.8噸,增幅達21%,占去年全年實際出口量的95.6%,出口金額為2.82億美元,比去年同期減少1.92億美元,降幅達40.5%。
1-10月,鑭鈰鐠釹等輕稀土化合物產(chǎn)品實際出口為15923.4噸,其中鑭鈰產(chǎn)品為15512.6噸,鐠釹產(chǎn)品為410.8噸,而中重稀土氧化物產(chǎn)品實際出口量為865.9噸,金屬及各類合金出口量為2035.8噸,其他稀土產(chǎn)品出口量為2367.5噸,綜合來看,2014年稀土出口仍然以輕稀土產(chǎn)品為主,尤其是以鑭鈰類產(chǎn)品為最多。
前10個月稀土永磁體出口17865.6噸,出口金額為11.5億美元,出口均價為64.3美元/千克,而稀土永磁體進口為2026.1噸,進口金額為2.43億美元,進口均價為120美元/千克,出口與進口均價相差55.7美元,從進出口均價的差距能夠看出,中國出口的釹鐵硼永磁體產(chǎn)品仍然以低端產(chǎn)品為主,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍需要調(diào)整。
自2013年8月傳出稀土收儲的消息以后,業(yè)內(nèi)無時不刻不在關(guān)注稀土收儲的進展,而來自官方的收儲消息始終沒有得到確認(rèn),進入2014年后,市場上又多次傳出收儲即將開始的消息,然而又一次次落空,最后經(jīng)過一次次的期待后,終于在8月份正式簽署了稀土收儲的協(xié)議,據(jù)了解,國家儲備氧化鐠、氧化釹、氧化釔、氧化鋱、氧化鏑、氧化銪、氧化鉺、氧化镥等產(chǎn)品共計10000噸,同時參與收儲的各家企業(yè)自儲30%,總共合計儲備13000噸,除氧化鏑和氧化鋱以外,其他產(chǎn)品價格按今年前6個月平均價格計算。2014年稀土價格始終處于下行通道中,前6個月的均價與市場主流價格基本持平,使業(yè)內(nèi)以高于市場價格收儲的期望落空,同時由于從收儲消息傳出到最后確定收儲的時間拖得過長,業(yè)內(nèi)已經(jīng)產(chǎn)生疲勞心態(tài),對于收儲給市場帶來強烈刺激,促使價格反彈不再抱有強烈的預(yù)期,因此當(dāng)收儲消息確定以后,稀土價格不僅沒有反彈,反而部分產(chǎn)品的價格還出現(xiàn)了回落。
2014年稀土交易所的發(fā)展也很迅猛,繼3月28日包頭稀土產(chǎn)品交易所正式開盤運營以來,南方稀貴金屬交易所、天津渤海商品交易所、昆明泛亞金屬交易所相繼開盤運營稀土產(chǎn)品。隨著電子互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)的快速發(fā)展,電子商務(wù)在稀土交易中的比重會越來越大,已經(jīng)成為未來發(fā)展的主要方向。6月上海期貨交易所理事長楊邁軍在第十一屆上海衍生品市場論壇上透露稱,下階段上海期貨交易所要推錫、鎳、氧化鋁和稀土期貨新品種上市,推出稀土期貨可以說是恰逢其時,一方面能夠幫助我國的稀土在國際上獲得話語權(quán);另一方面,也符合當(dāng)前稀土行業(yè)兼并重組的大潮流。
世界貿(mào)易組織(WTO)今年3月26日公布了稀土案專家組報告,裁定中國稀土出口管理措施違規(guī)。針對專家組上述裁決,美方于4月8日提交上訴請求,中方隨后對美國提出交叉上訴請求,并于4月25日對歐盟、日本提出上訴請求。日內(nèi)瓦時間8月7日,世界貿(mào)易組織(WTO)公布了美國、歐盟、日本訴中國稀土、鎢、鉬相關(guān)產(chǎn)品出口管理措施案(簡稱稀土案)上訴機構(gòu)報告,上訴機構(gòu)維持此前WTO專家組關(guān)于中方涉案產(chǎn)品的出口關(guān)稅、出口配額措施不符合有關(guān)世貿(mào)規(guī)則和中方加入世貿(mào)組織承諾的裁決,這就意味著中國實行多年的稀土出口配額和出口關(guān)稅制度將會取消。而取消出口配額和出口關(guān)稅后,稀土出口該何去何從,中國又將通過什么措施來保護可用盡的自然資源和保護環(huán)境一直縈繞在大家的心頭,這時提高稀土資源稅就成了大家普遍討論的方向,11月份,有媒體報道,國家有關(guān)部門正在醞釀將稀土資源稅計征方式由“從量計征”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皬膬r計征”。該報道稱,目前的稀土資源稅方案,北方輕稀土資源稅稅率將按照22%計征,南方離子礦按照35%計征。如果按照從價計征方式,稀土資源稅稅率將大幅提高,那樣就會使正規(guī)企業(yè)的生產(chǎn)成本大幅增加,而黑色產(chǎn)業(yè)鏈的利潤空間進一步加大,如果不能有效遏制黑色產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,那就會使得非法開采生產(chǎn)稀土的行為更加瘋狂,這也是業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)心的問題,但到目前為止,還沒有官方消息證實這一報道的真實性。
稀土出口配額和出口關(guān)稅是否取消是業(yè)內(nèi)十分關(guān)注的問題,但是卻遲遲沒有準(zhǔn)確消息,終于在12月16日財政部發(fā)布了2015年調(diào)整進出口關(guān)稅的通知,而稀土產(chǎn)品的進出口關(guān)稅與2014年保持一致,由此正式確認(rèn)稀土出口關(guān)稅政策并未取消,但出口配額至今沒有公布,甚至在2014年即將結(jié)束的時候仍然沒有見到商務(wù)部發(fā)布出口企業(yè)申請配額的通知,出口配額是否取消目前仍是未知數(shù)。有消息說,中國將在WTO作出最終裁決一年緩沖期后取消出口配額和關(guān)稅,這就意味著在2015年年中將會取消出口配額和關(guān)稅,但具體何時取消仍需時間來驗證。
釹鐵硼永磁材料作為稀土應(yīng)用最多的領(lǐng)域,相比而言,增速較前幾年有所放緩,而且出現(xiàn)了強者恒強,弱著恒弱的局面,今年以來,稀土大企業(yè)的生產(chǎn)情況良好,開工率基本保持在80%以上,而中小型企業(yè)開工普遍較差,開工率甚至低于3成。在稀土價格暴漲后,LED熒光粉快速發(fā)展,三基色熒光粉被大幅取代,氧化銪、氧化釔等產(chǎn)品的需求量大幅銳減,稀土在其他領(lǐng)域的應(yīng)用也都面臨在產(chǎn)能過剩的影響,從下游需求來看,稀土行情仍不樂觀。
2015年世界經(jīng)濟的復(fù)蘇進度仍然會比較緩慢,而中國經(jīng)濟增速進一步放緩也基本已經(jīng)成為共識,因此對于稀土產(chǎn)品的應(yīng)用也較難出現(xiàn)大幅的增長,如果不能很好地解決稀土行業(yè)存在的問題,2015年稀土行業(yè)的走勢仍將會是在低迷中前行。六大稀土集團整合方案都已經(jīng)獲得工信部批準(zhǔn),包鋼稀土已經(jīng)就組建北方稀土集團率先展開工作,期待能夠通過組建大集團,制定和完善相關(guān)法律法規(guī),徹底改善稀土行業(yè)的亂象,掌握行業(yè)的話語權(quán)和定價權(quán),促進稀土行業(yè)健康發(fā)展。